Notre démarche d’accompagnement
Découvrez l’approche structurée et personnalisée mise en place pour chaque client, reposant sur l’écoute, l’analyse précise et la transparence à chaque phase de l’accompagnement.
Notre équipe dédiée
Julien Chauvet
Conseiller principal client
Julien s’appuie sur plus de dix années d’expérience dans le conseil financier pour accompagner chaque client. Son approche privilégie la neutralité et la pédagogie, ce qui permet aux clients de progresser à leur rythme et avec clarté.
Sophie Renault
Responsable accompagnement
Sophie coordonne les missions et veille à la cohérence de chaque démarche. Son écoute attentive et sa capacité d’analyse sont des atouts majeurs pour apporter une réactivité adaptée aux situations individuelles.
Marc Delecluse
Analyste de situations clients
Marc intervient dans l’analyse détaillée du contexte de chaque client afin de formuler des recommandations argumentées et exemptes d’influence extérieure. Il veille à fournir des éclairages toujours contextualisés.
Structure et transparence de la démarche
Chaque étape du dispositif vise à créer un accompagnement fiable, transparent et réactif. L’accent est mis sur l’écoute, la clarification des besoins et une information complète des choix possibles. Aucun conseil n’est figé et chaque recommandation est réexaminée selon la situation évolutive du client.
Premier contact et prise d’informations
C’est la phase où l’écoute prime pour recueillir les éléments nécessaires et circonscrire vos attentes. Le dialogue permet de vérifier la pertinence d’un accompagnement personnalisé.
Objectif
Échanger pour cerner vos attentes et comprendre le contexte global.
Notre rôle
Nous analysons les informations fournies lors de l’entretien, posons les bonnes questions et clarifions ensemble les enjeux sans engagement initial.
Notre méthode
Entretiens directs, questionnaires structurés, recueil anonyme si souhaité. L’humain reste au centre pour instaurer la confiance.
Outils
Formulaires structurés, échanges confidentiels
Livrables
Compte rendu synthétique du rendez-vous, sans orientation imposée
Analyse de la situation personnelle
Cette étape consiste à examiner vos données, besoins exprimés et ambitions afin de dresser une vue précise et neutre de votre situation financière.
Objectif
Dresser un état des lieux détaillé, sans parti pris ni a priori.
Notre rôle
Nous procédons à une revue fine de votre dossier, discutons de vos priorités et attentes, puis formalisons une synthèse partagée à chaque étape.
Notre méthode
Nous combinons l’échange verbal aux outils d’analyse interne pour recueillir une image juste et évolutive.
Outils
Outils internes, trames d’entretien, documentation confidentielle
Livrables
Synthèse détaillée, supports écrits adaptés
Présentation argumentée et transparente
Un rapport et un point d’étape clairs sont présentés, explicitant les différentes options examinées. Les arguments reposent uniquement sur des critères objectifs et factuels.
Objectif
Présenter les options possibles de façon neutre et transparente.
Notre rôle
Nous vous exposons tous les scénarios, chaque point étant discuté librement, sans pression ni parti pris commercial.
Notre méthode
Présentation orale, documentation remise à la demande, questions-réponses ouvertes.
Outils
Supports numériques, restitution orale, documents écrits
Livrables
Compte rendu détaillé, synthèse personnalisée
Ajustements réguliers et suivi sur demande
L’accompagnement ne s’arrête pas à une remise de conclusion : il s’inscrit dans un suivi continu, en réévaluant les éléments dès que vos besoins évoluent.
Objectif
Garantir un accompagnement réactif et flexible dans le temps.
Notre rôle
Nous planifions des points de suivi à la demande, adaptons les échanges selon votre réalité, et réajustons nos recommandations après chaque changement majeur.
Notre méthode
Entretiens périodiques ou ponctuels, réactivité à vos initiatives.
Outils
Planning partagé, rappels personnalisés, interface sécurisée
Livrables
Mises à jour documentées, historique des échanges
Notre différence
Engagement, rigueur et confidentialité